열두 살 어린 소녀 로완 모리슨의 실종사건을 조사하기 위해서 경찰관 하위(에드워드 우드워드)가 스코틀랜드의 한 섬으로 파견된다. 하위의 강렬한 기독교적 믿음은 이 섬 공동체 주민들의 오래된 종교적인 믿음, 문화와 정면으로 충돌하게된다. 한편 소녀 로완은 제물로 바치기 위해 준비하고 있는데…

아파치의 손에 길러진 존 러셀(폴 뉴먼)은 옴브레라는 이름으로 더 많이 알려져 있다. 어느 날 러셀은 역마차를 타고 아리조나로 향하게 되는데 그 마차에는 마차를 모는 헨리 멘데스(마틴 발삼)와 인디안 보호구역의 대리인인 페이버 박사(프레데릭 마치), 그의 부인 오드라(바바라 러시), 그리고 거친 인생을 […]